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Wert 1.9.0:从一次盘点,到看懂每月变化

导入后接着盘点,分清净投入、汇率影响与其他变化,再用月度复盘整理下一次要核对的事。

发布于 更新于

适用版本:Wert 1.9.0 · iPhone、iPad 和 Mac;归因与集中敞口功能需 Pro

1.9.0 准备发布

导入之后,接着完成盘点

核对导入的持仓后,可以接着完成盘点,不必重新整理已经确认的内容。盘点草稿会保留确认状态和手工调整,方便中途退出后继续。

同一平台的不同账户可以用别名区分,也可以将持仓关联到符合条件的已有账户。确认持仓数量后,仍需核对盘点时的价格与汇率;截图中的市值不会直接当作最终盘点金额。

把净资产变化拆开看

两次盘点之间,净资产变化可能来自新投入的资金、取出的资金、汇率波动或数据修正。现在可以核对本期净投入与修正,把这些因素与其他变动分开查看。

尚未核对的剩余变动会明确标示,帮助你继续检查来源,不把它直接视作投资收益。归因功能需 Pro,且以盘点明细和期间确认信息为基础。

用月度复盘整理下一步

月度复盘集中展示本期变化、待核对事项和下次盘点需要复查的内容。对比优先使用上个日历月最后一次盘点;缺少该月记录时会使用更早的记录,并显示实际对比日期。

Pro 用户可结合已有持仓明细查看集中敞口。明细不足时会说明限制;没有提示并不代表没有风险,也不会据此断言风险已经上升或消失。

看板小字更容易阅读

调整卡片的浅深配色与文字对比度,让不同卡面上的金额、标签和提示更清楚。墨染系列在浅色与深色主题下保持一致的暖炭色调。

关于 AI 连接

AI 资产分享尚未开放。连接授权不等于开启分享,本次更新不代表 ChatGPT 或 Claude 已能读取你的资产。可先阅读连接指南了解授权与分享流程;分享操作需等待功能开放。

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